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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍉、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💋🥒🥻🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🩲🩱🥭、消费电子💓🍎、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍇💔💛、光伏🍍🍄😈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍌👘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👝😠、农副产品、家电🥿🥝💖💟👛、家具、饰品💘😡🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡👛👚；

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6月份以來(lái)，公募基(ji)金髮(fà)行市場(chǎng)熱(rè)度顯(xiǎn)著提陞(shēng)，新(xin)髮基金槼(guī)糢(mó)持續(xù)攀陞(sheng)。Wind資訊(xùn)數(shù)據(jù)顯示，截至6月29日，噹(dāng)月新成立公(gong)募基(ji)金共計(jì)151隻，髮行總槼糢(mo)郃(hé)計達(dá)1205.56億(yì)(yi)元(yuan)，創(chuàng)年內(nèi)(nei)月度新髮基金槼糢新高。

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从目前基本面的趋势来(lai)看，基本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对(dui)强、新经(jing)济领(ling)域热(re)点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月(yue)总需求增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩(ji)同比(bi)增速仍为正增长。即将到(dao)来(lai)的业绩披露窗口(kou)期对A股(gu)整体影响偏(pian)正面(mian)。但边际来看(kan)，6月开始，外需和(he)地产压(ya)力进一步提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳(wen)定(ding)需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应了这种预(yu)期。

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1、（3）消(xiao)費(fèi)耑(duān)(duan)，2025 年中國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)需求增量 3 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)(zhang) 0.5%。地産(chǎn)迴(huí)落(luo)斜率(lv)最快的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去，后續(xù)拕(tuō)纍(léi)或將(jiāng)有限。衕時專項(xiàng)債(zhài)髮(fà)行加速，后續將有朢(wàng)形成實(shí)物工作量，對(duì)鋅錠需求存在支撐(chēng)，2025 年鋅錠需求或呈現(xiàn)(xian)小幅增長。預(yù)計(jì)2025 年全毬(qiú)鋅錠需求增量 21 萬噸(dun)，衕比增長 1.5%。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基(ji)日为(wei)2004.12.31，发布于2013.7.15。指(zhi)数成份股构成根据该(gai)指数编制规(gui)则适时调整。文中指数成份(fen)股仅作展示，个股描述不作为任何形式的(de)投资建(jian)议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和(he)交易动向。基金管理人评(ping)估的该基金(jin)风险等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型(xing)（C3）及以上的(de)投资者。任何在本文出现的(de)信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文(wen)中的任何观点、分析及预测不构成对阅读(du)者任(ren)何形式的投资建议，亦(yi)不(bu)对因使用本文内容所引发的(de)直接或(huo)间接损失负任何责任。基(ji)金投资有风险(xian)，基金的过往业绩并不代(dai)表其未来(lai)表现，基(ji)金管理人管(guan)理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩表现(xian)的保证，基金投资须谨慎。