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在本次大跌之前，受2024年(nian)年(nian)報(bào)業(yè)績(jī)影(ying)響(xiǎng)，榮(róng)昌生(sheng)物股價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)，其中A股6箇(gè)月市值飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大漲(zhang)4倍，市(shi)值在300多億高(gao)位運(yùn)(yun)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)收17.17億元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)(zhang)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰牠(tā)西普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億(yi)元）銷量大增。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💯👛、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🧅🤍、库存周期👜、合同负债增速💛🥿🥔🍌、二季度行业中观景气度等维度🍇🥭😻🍅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💛👿、光学光电子、消费电子👿🍋🍌、运营商😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域😈🧅💕🥿，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍎；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍓👝👅🥬🍄、电商平台大促💔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍍👡👄，其中饮料乳品😈🍆、农副产品💝🥝、家电、家具、饰品💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩲💗🍓💟、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💋👢，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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► 成长型回报：科技(ji)、新消(xiao)费、创新药等，也均为(wei)ROE修复抬升的板块。在整体宏观经(jing)济稳杠(gang)杆、但也缺乏大幅加杠杆和(he)向上动能的环(huan)境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机(ji)会，例如符合当前认(ren)购(gou)和人群消费习惯变迁的新消费(fei)、适应AI方向的互联(lian)网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新(xin)药也(ye)均为近期ROE明显抬升的(de)板块，港股恰(qia)恰在这些领(ling)域具有明显优(you)势，A股却相对缺乏。

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2025 年上半年🍆🍓🧡，全球锡生产面临诸多扰动💖，引发锡价剧烈波动🍍👘🍓，不过当前大部分国家和地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数🍉💗。我们认为💓，下半年锡价或表现为先震荡运行👗👡🥻，后随着佤邦复产临近和需求边际走弱价格中枢有所下移🍊，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨💞🥾💖。

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1、值得注意的是🍓，MSCI曾因外汇交易时间限制等问题，在十年前将韩国从发达市场观察名单中移除👙😈💋👜。本月最新审查中💛🍊，MSCI仍将韩国列为新兴市场🥔🥒，理由是外汇改革有限且投资工具可获得性不足。

2、金(jin)斯瑞(rui)生物科技发布(bu)公告，截至2025年6月27日，南京蓬勃及镇江蓬勃(bo)生物科技有限公司（公司非全资附(fu)属公司，与南(nan)京蓬勃统称蓬勃）已收到经(jing)重述及经修订许可协议项下约2.14亿美(mei)元（扣除代扣代缴所得税后(hou)）的付款。