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在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上(shang)海国(guo)**司、华山医院签署了集聚区共建协议。支持(chi)脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海(hai)市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌，华(hua)山(shan)医院脑机接口临床试验(yan)与转(zhuan)化创新联合体启动建设，全国颠覆性(xing)技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智(zhi)能超级孵化器、脑机接口概念(nian)验证平台、脑机接口产(chan)业联盟长三角产业创新(xin)中心和首(shou)批企业入驻集聚区，脑(nao)机接口未来产业(ye)基金矩阵(zhen)发布。

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下半年美国经济增长(zhang)可能进一步放缓，主要受到关税(shui)政策(ce)不确(que)定性对美国需(xu)求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对(dui)经济预期的调整进一步显示了(le)未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月(yue)的经济(ji)展望(wang)中，美联储进一(yi)步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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上(shang)文中提到的行业选择方(fang)向提供了一(yi)个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也(ye)注(zhu)意到，短期内过剩流(liu)动性涌入少量优质资产(chan)，也(ye)将导致短(duan)期透(tou)支，最好的选择(ze)还是在“对的位置选择对的(de)行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度(du)并且寻找轮动依据也(ye)成为下一个需要回答的问题。我(wo)们通过(guo)综合(he)对(dui)比1）板块成交(jiao)集中度、2）南向资金流向和持仓(cang)、3）卖空与空头仓(cang)位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配(pei)置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全(quan)球(qiu)权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗普近期在外交(jiao)政策(ce)上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成(cheng)与(yu)一季度全球资产组(zu)合(he)相对的“反向组合”。美(mei)债收(shou)益率(lv)下(xia)行和纳斯达(da)克(ke)指(zhi)数走强，不(bu)仅从流动性角度(du)为A股提供支(zhi)撑(cheng)，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、2025年6月(yue)11-12日(ri)，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服(fu)務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一(yi)屆(jiè) FORCE 原動力(li)大會(huì)。此次(ci)大會聚焦大(da)糢(mó)型(xing)、AI雲原(yuan)生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)(jing)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)(dou)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新(xin)糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服(fu)務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)(ji)。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與(yu)多糢態能力，衕(tòng)(tong)時(shí)顯(xiǎn)著(zhu)降低成本(ben)；視頻生(sheng)成糢型(xing)Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)(bei)突齣(chū)的價(jià)(jia)格優(yōu)勢(shì)。在服(fu)務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一(yi)係(xì)列産品，全力助推Agent開(kai)髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)(she)施、數(shù)據(jù)(ju)處(chù)理、安全(quan)防護(hù)等多(duo)箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節(jie)實(shí)現(xiàn)了迭(die)代更新。

2、6月29日晚9点(dian)，随着展厅灯(deng)光熄(xi)灭，上海龙(long)美术(shu)馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下(xia)帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之(zhi)一，“天地大观”自(zi)3月开幕(mu)以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排(pai)起蜿蜒的队伍(wu)。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知(zhi)识。