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下半年钢材内(nei)需依赖(lai)政策，地(di)产用钢下行，基(ji)建好转有限，制(zhi)造业需“两新”政(zheng)策(ce)支撑，出口维持高位但难驱动(dong)钢价，供给端产量(liang)或窄幅波动，粗钢压减(jian)仍有扰动，预计钢价(jia)先抑后扬；铁矿供应压力(li)有所缓解，需求表现(xian)因供给端政策(ce)而存在分化，阶段性存在估值修(xiu)复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需(xu)求预期不佳，成(cheng)本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成(cheng)本拖累，控产难持(chi)续，价格中枢或下移。

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1、昰(shì)否(fou)有(you)近(jin)億(yì)元財(cái)産(chǎn)？據(jù)了解，尹某光、漆某華(huá)傢(jiā)庭(ting)收入主要來(lái)自多年來全傢工資收入、傢庭房屋增(zeng)值買(mǎi)賣(mài)所得(de)、傢庭理財(cai)收益，在多傢民營(yíng)企業(yè)擔(dān)任財務(wù)(wu)筦(guǎn)理(li)人員(yuán)以及蓡(shēn)與(yǔ)其他投(tou)資所得。

2、我们在中期策(ce)略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济(ji)进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进(jin)入(ru)增速稳定(ding)波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年(nian)以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无(wu)风险利(li)率(lv)利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走(zou)势(shi)产生显著影响(xiang)，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这(zhe)个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大(da)，是(shi)重要的(de)选股方向