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田希蒙：Wind数据显示🤍，截至6月27日💖👡🌽，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👠🥒🤬🎒。横向对比💗🍎，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍓，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🌽，银行🥔、电信等高股息资产表现也不错💔🥻🍄。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💘🥑💛，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👚💯🥻👠。

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6月27日，港交所官方網(wǎng)站顯(xiǎn)示，四維(wéi)智聯(lián)（南(nan)京）科技股(gu)份有限(xian)公司（以下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“四維智聯”）已正(zheng)式遞(dì)交招股説(shuō)明書(shū)，中信證券擔(dān)任獨(dú)傢(jiā)保薦(jiàn)人。

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6月末上涨后(hou)A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关(guan)税(shui)”谈判期(qi)即将结束(shu)，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构(gou)性支撑托底市场，预计市(shi)场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联(lian)储(chu)议息会议存在释放利好带(dai)动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股(gu)走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分(fen)化”格(ge)跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)(dong)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高(gao)質量髮(fà)展、科(ke)技創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)(yu)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動(dong)港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突(tu)破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性。衕(tòng)(tong)時(shí)，海外區(qū)域性(xing)資金(jin)對(duì)港股關(guān)(guan)註度上陞(shēng)，若基本麵持續(xu)改(gai)善，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前(qian)的低位逐步迴(huí)陞(sheng)。

2、许廷全：下半年，我(wo)们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有(you)上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网(wang)、软(ruan)件服务以(yi)及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药(yao)出海以及CXO订单回升等；二是(shi)低利率环境(jing)下，保险、养老金等对高息(xi)资产需求持续上升的(de)潜在机会(hui)。