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2、展(zhan)望7月，市场可(ke)能(neng)会(hui)呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是(shi)基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。