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短期铁水暂无大幅下行预期🥿🤬💞🍏，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压🤍😠👘😻👝，粗钢压减传闻扰动不断💯，下半年铁水产量面临向下压力👿💝💖，焦炭产量则呈跟随态势🩳，国内焦煤需求逐步走弱👚。进入安全月短期供给端或有扰动🥕，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存😠😻，大规模减产可能较小👙🤍😈。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳👠🍒🧡。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🍏👿，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三(san)季度远洋船货有(you)补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增(zeng)5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方(fang)面来(lai)看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启(qi)，其余计划内检修装置检修天数主要集(ji)中在15-30天附近(jin)，下半年预计检修装置(zhi)数量明显减(jian)少。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍓，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🍒🥿🎒👅，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥥🍆😈。短期可能还有博弈性的指数冲高💯🧡😻，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。