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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速(su)领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期(qi)位(wei)置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收(shou)窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、鸥玛(ma)软(ruan)件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大(da)资本运(yun)营有限公司的告(gao)知函(han)，山东山大资本(ben)运营有限公司(si)拟(ni)将其持(chi)有的公司25.82%股份(fen)无偿划转给山东省(sheng)国有资产投资控股有限(xian)公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股(gu)股东、实际控制人发生变(bian)动。

2、事(shi)实上，在(zai)成为AMC系银行之后，长城华西银行资产规模(mo)快速扩张。截至今年3月末，该行资产总额1562.61亿元(yuan)，十年间整体增长176.8%。