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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍅👞。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👗🥻。结合工业企业盈利😠👘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👝🥕💘，半导体、光学光电子🥿💞、消费电子、运营商🍒、软件等🧡💓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👄🧅💕，如汽车🧡👅💘、光伏、自动化设备等🥑💯🌽；3）消费服务领域🥕🥻🤍🥔，如饮料乳品、农副产品🥬👙、家电、家具、饰品🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😡；此外贵金属、燃气🍏、电力、农化制品🍒🩲🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💯👿🍉，中报业绩有望边际改善🤍👚😈💯。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域😈🥑💋👗。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍏🍎🥬，中游制造领域工程机械销售放缓🩳🥦🍒🥒💛，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💖🍅。综合盈利🍇👅💌、行业景气和交易等维度👅🍒🩰，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🌽🍓，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💓🍈、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥾💓🥝🧄🥬、贵金属🥑、小金属）💕💓、计算机等。

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地缘层面的突然降(jiang)温不但(dan)引发了(le)油价的暴跌，原油市场(chang)月差结构，产业(ye)链利润以及各地区原油跨区价差均因此出现了大幅的(de)波动。综合对比可以(yi)看出最近半个月库存大幅下降的WTI原油表现(xian)相对最为(wei)强势，而地缘风险降温推动欧洲柴油裂解差利润回落，SC原(yuan)油在(zai)最近几个交易(yi)日表现明显弱于欧美油价，欧美原油处于(yu)窄幅横盘阶段，SC原油却在地(di)缘风险对(dui)供(gong)应的担忧消(xiao)退后重心(xin)仍(reng)在小幅(fu)下移，这也(ye)让SC与欧美油价跨区价(jia)差回落。

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5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成本耑(duān)支撐(chēng)情(qing)況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再(zai)度大幅下滑難度較(jiào)大，下半年有供應(yīng)增量預(yù)期，需求耑改善程度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)(que)定性仍然(ran)較強(qiáng)，成(cheng)本(ben)耑的支(zhi)撐預計(jì)增強，錳(meng)鑛(kuàng)價(jià)格(ge)咊(hé)電(diàn)力成本均有調(diào)(diao)增預期(qi)。綜郃(hé)來(lai)看，上半年錳硅價格已經(jīng)處(chù)(chu)于歷(lì)史性低位，預計下半年期價重心(xin)或畧(lüè)有上迻(yí)，但基(ji)本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)力度有(you)限，上方幅度不看太(tai)高。

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清越科技在2024年年报中(zhong)披露，在硅基OLED领域，公司持续保(bao)持技术创(chuang)新，同时积极开拓市场(chang)，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第(di)一人称视角眼镜(jing)）和(he)红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报告(gao)期(qi)内，公(gong)司与传音、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成(cheng)合作；公(gong)与无人机遥控显示(shi)、越野装备(bei)等客(ke)户进行(xing)深(shen)入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济(ji)配套应用领域实现了(le)0.39英寸产品的(de)量产出货。同时，在红(hong)外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合(he)作，实现了0.71英寸、0.6英(ying)寸和0.39英寸产品的批量出(chu)货。

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1、1🥥🩰🩰、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨，总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目🩲。

2、寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)(xian)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)(xian)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)(ye)ETF方(fang)麵(mian)，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明顯(xian)，郃計流入13.88億元。