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6月(yue)份南華(huá)(hua)工(gong)業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量(liang)環比下行，重點(diǎn)(dian)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)(chan)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下(xia)行(xing)，港(gang)口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫(ku)存上行(xing)，主要鋼材(cai)品種庫存均下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山(shan)西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港(gang)山(shan)西主焦煤庫提價均下(xia)行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行(xing)，天津港焦(jiao)炭(tan)庫存上行(xing)，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下行。

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首先從(cóng)估值角度(du)看，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證(zheng)銀(yín)行(xing)指(zhi)數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)(jin)有0.73倍，A股42隻銀行股除(chu)招商銀(yin)行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各(ge)行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量(liang)资(zi)金的持续入市(shi)推动(dong)；在进一(yi)步稳增长(zhang)政策增量释放(fang)前，预计市场表现(xian)仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我(wo)们保持(chi)看多，维持下半年(nian)指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都(dou)未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征，可能表(biao)征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

2、從(cóng)調(diào)研類(lèi)型(xing)來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他(ta)爲(wèi)(wei)本週主要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型來看，投資公司、基金公司咊證券公司的(de)調研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊(he)52.9%。