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田希蒙：预计港股在政策托底💘👝、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👝👡。宏观层面😠🥕🧡🥔，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面💗🍍，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🤬👅🥭，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🧅👞👚🧡，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🍅，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💛🩳👙🥿，拟收购福可喜玛53%股权。

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市场在经历了(le)快速(su)上行后，会(hui)在前期密集成交(jiao)区域形成震荡或者调整，调整的时间或短(duan)或长。市场需要经(jing)过(guo)充分换手后，“被(bei)套”的资金明(ming)显减少，而(er)调整阶(jie)段买入的投资(zi)逐渐进入浮盈阶(jie)段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易情(qing)绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基指数转为看多信号。股(gu)指期(qi)货基差方面，本周各大股指期货主力合(he)约基差均有收窄(zhai)，对(dui)冲成本（年化）均(jun)有减小(xiao)。资(zi)金面(mian)方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票型ETF资金(jin)整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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1、从目前基(ji)本面的趋(qu)势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消(xiao)费(fei)出(chu)口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地(di)产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹(dan)，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的(de)业绩披露窗口期(qi)对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和(he)地产压力进一(yi)步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗(zong)商品有企(qi)稳回升(sheng)的态势，可能反应了这种预期。

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