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大类因子表现来看，本周全市(shi)场股票池中，Beta因(yin)子和流动(dong)性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因(yin)子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值风格；盈利因子获取(qu)负收益(yi)-0.30%；其余风(feng)格因子表现(xian)一般。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍👚，成长价值或相对均衡🤍🥾。具体来说🍌，第一🍍🧅👜👠👘，从历史来看🥔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥦🍍。第二🍋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩲，A股权重板块上涨🍅😡👅，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💋。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍒、盈利能力🍒🩰👡💘💟、筹码分布、估值🍓👝、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👗💞🩱👚💔，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍑、医药生物（化学制药）💘👚😡🩱、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍏🥿。赛道选择层面🍑，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💯🤬🥥、创新药🥬。

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1、需求端👛🍋，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱😈😡、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大🥝🥔🍒，地产竣工出现超预期下滑👅🎒，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄🤬👡🥒🍎；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间🩲，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看🍆，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑🧄🍊。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物💕、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强💌🥕，品牌提升空间大😡🍄🥔，将受益于国内消费持续复苏🩳；二是科技板块💝👞🧅，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💕🩲；三是红利板块💓💘🍓，包括银行🍒🧡🥑、能源💟👚💘、公用事业、电信运营商等🌽。