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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧄💖，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍆🍈💟🧄，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💋😡，红利也开始滞涨💛🧄🌽🤍。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍏👿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍑、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👝，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬🥑，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍎🥻🍒，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍆🥑🍄，有望接力创新药和新消费的行情🤍🍉👙💯。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥑。

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展望后市，经历过6月末上涨后🩲，7月中旬之前A股波动有望加大😻👘🍒🍓🍍，下旬存在继续向上的可能🤍👿，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低🍑🥦🍈，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息👞👠，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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（备注：数据截至6月29日19：00👢🥑👙🍉，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看💌🍑；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看🍏🧅🩰。）

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1、东(dong)方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一(yi)方面是因为5月已有降准降息落(luo)地，当前处于政策(ce)观察期；另一方面，上半年经济表(biao)现偏强，短期内(nei)再次实施降准降息的(de)紧迫性有所降低。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)特(te)朗普特彆(biè)鍼(zhēn)對(duì)曼達(dá)尼 —— 這(zhè)位 33 歲(suì)的(de)候選(xuǎn)人上週在(zai)紐(niǔ)約(yuē)市民主黨(dǎng)市長(zhǎng)初選中首輪(lún)擊(jī)敗(bài)前(qian)州長安悳(dé)魯(lǔ)・科莫 —— 但他也對所有紐(niu)約市長(zhang)候選人髮(fà)齣(chū)了更廣(guǎng)(guang)汎(fàn)的資金威脇(xié)。