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1、展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、外盘：25年上半年😈👜，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积🍉🩰、天气等不确定性因素展开。5月初😠🍎，受不良天气影响，美麦恢复上涨，区间上移🥦🍌🍒。进入到6月份，天气担忧减弱🍍💓🧄🥑💞，美麦收割进展顺利🍊👞🩳，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现🥦，玉米期价加速下行👛👚🎒。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移。