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往后去(qu)看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降(jiang)息预期(qi)不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能使(shi)得降息(xi)预(yu)期进一(yi)步提升(sheng)，从而引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月(yue)降息预期(qi)变化对市场的扰(rao)动。

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1、细分行业来看💖🥥🥦，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👿，军工订单逐步放量🩱，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🧡🍈🍓；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🤬；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🍏🧄、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%👡🥑💛、20.7%🍍，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🤬👅，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、需求端(duan)，下(xia)半年海外生铁(tie)产量各(ge)区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度等国需求增(zeng)加。上半(ban)年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且(qie)今年钢(gang)厂高炉持(chi)续有利润，生产积极性高。若维持当前的利润水(shui)平，预计整体全年铁水产(chan)量下降(jiang)约(yue)800-1000万吨左右，下(xia)半年日均铁(tie)水产量222万吨，同比(bi)下降1万吨（统计局口径）。日均铁(tie)水产(chan)量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。