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展望后市，上周五晚(wan)间央行(xing)公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委(wei)会议，后续政(zheng)策(ce)稳(wen)步推进(jin)经(jing)济缓慢(man)复苏的逻辑(ji)依(yi)然存在(zai)，所以A股中(zhong)期缓慢上行(xing)的趋势没有变化。但短期受(shou)中东冲突生变影(ying)响，需要(yao)进一步观察资金情绪变化(hua)。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🌽😠👙，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🥥、中💖💗🧅、长期维度下🥻🥔🍈👙，均是乐观因素占优。

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融资资金已经连续两个月净流入🍋，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日💕💗🥔💓，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👘👡，处于2016年以来的82.69%分位🍊，融资融券平均担保比例回升至273%🍏。展望7月💯👿，在市场风险偏好整体改善情形下👗👄，融资资金或有望继续活跃。

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1、“防范和纠正对农村基层干部问责泛化、简单化等问题”💗；“农村基层干部受到诬告🍑、错告🧅💯👗💝，有必要予以澄清的，有关党组织🍊🍊👝🥬、单位和纪检监察机关应当按照规定进行澄清”……

2、参观山东舰时，因局部通道较为狭窄且需攀爬，为确保安全🍊🍍🍌，谢绝11周岁（含）以下儿童🤍💞💓👝、孕妇以及其他行动不便人士预约参观👢，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约🥭🍈🥭💝，并由监护人陪同参观。