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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退(tui)或显著(zhu)下(xia)行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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（3）供需平衡和库存方面，预计2025年全球和中国锡供需将分别有1.8万吨和0.5万吨缺口，下半年精炼锡市场仍维持供需短缺的局面，库存将继续呈现下降趋势👞，但伴随佤邦复产带来锡矿供应紧张缓解及需求边际走弱🍇💯🍊，供需缺口或逐步收窄，去库速度也将放缓🍅🍏🍒。

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我其实就(jiu)是想告诉那些和我的邻(lin)居有同(tong)样想法的人(ren)们，做空是很危(wei)险的，时(shi)间很可能不站在你这边。我看到这家公司从30多涨到130多的时候，我真的有点替邻居担心哈，我觉得(de)他(ta)恐怕(pa)很(hen)难睡好觉，何苦呢？！

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1、一、即日起恢復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日本的水産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)(xian)、羣(qún)馬(mǎ)(ma)縣、栃木縣、茨(ci)城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)(ye)縣等10箇(gè)都縣除外。

2、展(zhan)望后市，上证在突破前期高点(dian)3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望(wang)获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并(bing)在途(tu)中调整(zheng)中以日线模式(shi)适当增配。