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东(dong)方金(jin)诚(cheng)认为(wei)，在宏观经济波动、房地产市场环境下行影响下(xia)，项目推进(jin)和销(xiao)售进度(du)均(jun)受到一定(ding)影响，总体回收(shou)进度较慢，泸州银行部分关(guan)注类贷款风(feng)险分类是否下迁存(cun)在较大不确定性。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🤍🍌、供需约束等角度💟🥝🩱，重点推荐关注谷子经济👛💘、医美💌🥝、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工💯🥾、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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近(jin)日(ri)，中国证监会官网集中发布了5份(fen)行政处(chu)罚决定书，均指向中介机构(gou)。其中1份是处罚律师(shi)事(shi)务所，4份是处(chu)罚会计师事务(wu)所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万(wan)元。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🍏🥝。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👿🥿👞👡、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍉🤍💛🥬、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、我們(men)(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)(ce)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週(zhou)期槼(guī)律(lv)。每(mei)五(wu)年(nian)週期的(de)上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等(deng)。每(mei)一輪(lún)上行週期(qi)可(ke)以大(da)緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段(duan)。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一(yi)定(ding)主觀性，我們對(duì)(dui)于過(guò)去每五年的週(zhou)期的上行週期如(ru)下圖(tú)所示。