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后续如何演(yan)绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路径二(er)则是(shi)由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策(ce)增量释放前，预计市(shi)场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术(shu)上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的(de)震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置(zhi)比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们(men)观察到(dao)各方(fang)增量(liang)资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧(you)加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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4👙、一级镍产业链🧡😻💛💔💘，上半年表观消费量相对突出💌，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产🥥🍌👄，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡🍍，截止6月底大厂招标价在910元/镍点💗，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看💓😡👞，MHP产量持续释放🥑，但新能源端需求增量难寻😡🥾，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看🍎🥻💝🩲，下半年压力或将逐步显现💓，预计镍价低位震荡运行🍆。

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1、我们发现，该(gai)指(zhi)标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选(xuan)择在市场过热阶段提(ti)前止盈离场，也会(hui)错失市(shi)场(chang)持续亢奋阶段的(de)上涨收(shou)益(yi)。指标在对下跌市场(chang)的(de)判断也存在缺陷，难以有效规避下跌(die)风险。截至2025年6月27日，该(gai)指标最近一周小幅下降，上涨(zhang)家(jia)数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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