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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)(he)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有朢(wang)延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月(yue)降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可(ke)跟蹤(zong)資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市(shi)場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴(kuo)大(da)。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟(gen)蹤資金有朢繼(ji)續(xu)溫咊淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有朢延續淨流入(ru)。

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主要观点：2025 年(nian)上半年宏观出现反复，一季度宏(hong)观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税(shui)的影响市场宏观情绪有所(suo)回落，美联储(chu)主席鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐(jian)转向谨慎，国内政策面以稳(wen)为主，经济数据短期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后续出口回落的(de)风险。供需基本面来看，铜矿上(shang)半年维持偏紧格局，铜矿加工费创(chuang)近几年来新低，冶炼厂减产风险仍(reng)存，且特朗普关税引(yin)发大量(liang)精炼铜抢跑发往美(mei)国，非美地区铜(tong)供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口(kou)回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为(wei)主(zhu)，伦铜(tong)波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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2、展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板块占优(you)的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。从(cong)资(zi)金面看，目前利(li)率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应(ying)的积累为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。