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🏮 本周市场表现强势🥿👗，超出我们预期🧅🌽。1）短期催化主要来自于分母端🥦💟💗👿🥦。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥬💖👙🧄👝，特朗普访华预期等因素叠加🍌🥦🧅，边际推升风险偏好😠。2）谁是增量资金👗😡👅？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🥒👿，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👜🍌，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季(ji)度更偏(pian)谨慎，四季度如果降息落地可能(neng)对(dui)应空间有所打开。2024 年(nian)年底债市利率(lv)快速下行或透支 2025 年下行(xing)空间，债市利率进一(yi)步下行需要宽货(huo)币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前(qian)置(zhi)发力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果(guo)进一步降息(xi)落地，债市利率下行(xing)空间或(huo)有所(suo)打开，但是幅度可能仍(reng)不大。下半年来看，10Y国(guo)债(zhai)收益率波动区(qu)间或在1.5%-1.9%附近。策略(lve)建议：关注阶段性空头套保以(yi)及多头替代机会；关注短端正套机会(hui)；关注曲(qu)线走陡机会。

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3、债券供(gong)需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发(fa)行进度47%。年内置换债发行较快。截至6月27日，再融资专项置换债累计(ji)发行(xing)规(gui)模18031亿元。以2万亿(yi)额度计算，今年的置换(huan)再融资债发行进程已达90%。国债(zhai)发行进度较快。截至6月27日，国债(zhai)净发行33802亿元，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较(jiao)去年提前1个月发(fa)行。下一步，财政部将用(yong)好用足更加积极的财(cai)政政策(ce)，根(gen)据形势变化(hua)及时推出增(zeng)量储备政策(ce)，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，全力巩固经济发展和社会(hui)稳定的基(ji)本面。

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