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🏮 本周市场表现强势，超出(chu)我们预期。1）短期(qi)催化(hua)主要来自于(yu)分母端。近(jin)期联(lian)储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军(jun)事(shi)冲突趋平稳，特朗(lang)普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募(mu)新发基(ji)金边际回暖、杠杆资金快速跟(gen)随，此外(wai)从(cong)银(yin)行板块6月中下旬以来的(de)加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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这种不确定性的一个迹象是👞，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🥑🎒，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🥑🍌🥑，但也降低了预期🥕💟，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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周思聪：上半年港股市(shi)场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入(ru)，以及(ji)港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关(guan)税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披(pi)露，公司投资3000万元上海(hai)理湃光晶技术有限公司，权益比(bi)例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复(fu)，理湃光晶在AR智能眼镜(jing)领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片(pian)的专有技术(shu)和(he)独创工(gong)艺。其(qi)依托领(ling)先的(de)几(ji)何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合(he)”工艺(yi)开发的AR几何光波导二(er)维波导镜(jing)片，面向轻量消费级(ji)AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解(jie)决方案，目前已(yi)应用(yong)在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商(shang)，理湃光晶目前已投产10万级(ji)规模(mo)的生产线，并已启(qi)动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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1、復(fù)(fu)盤(pán)(pan)來(lái)看(kan)，本週創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)(ban)人工智能日日收陽(yáng)(yang)，單(dān)週(zhou)纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑(pao)贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大(da)通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)(mo)將超過(guò)10億(yì)美元(yuan)，竝(bìng)在2030年突(tu)破50億美元。

2、高盛意识到👅👿，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元🥝💘👚。但建筑材料和劳动力成本的上涨💖🍋，侵蚀了该投资的预期回报👛🩰🍄。