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2、相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值(zhi)上来(lai)看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降(jiang)息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能(neng)成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话(hua)题(ti)，指数型机会可能还需(xu)要等三季度(du)末到四季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速(su)东移，下(xia)一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会的(de)重心。