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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现💖💕，特别是库存压力比较大。从估值水平来说👜，当前价格基本处在底部区间震荡运行🍓👚👗，矿山运行已经面临较大的成本压力🥒💞👝，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末💖，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价👞🍒🥑；第二，供应端投产仍在持续增加👝，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🍒🥦💔，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象💝🍎💗🍎，说明价格向下仍有空间🍆💖，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🥒👗🍇，折合5.5万元/吨💋🍈；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单🍆🌽💖💝，则会对锂盐形成负反馈🍋；第四，上半年的**政策之下👅，或将下半年需求前置化🩰。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看🍒🍓🥑，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时🍄🍆，这样低价背景下🧅😻💯，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况💓🤍💗👢👘，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🧡🥾，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🥕🥝💝👢。

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行业配置上💕💌，适度均衡配置，建议关注：有色金属🥬、军工、AI算力、AI应用等🍄🍆。主题方面，建议关注：固态电池🥿、稳定币、自主可控等。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例🍇🤍，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高💞。

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中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造👄💛👘，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目🍓💌🩱。该项目总投资额为12，074.42万元，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金🍌，停产检修及技改时间约为6个月🧡🍑🥕。

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1、訊(xùn)衆(zhong)通信(xin)（02597）于2025年6月30日-7月4日招股，擬(nǐ)全毬(qiú)髮(fà)售3044萬(wàn)股H股，其中香港髮售佔(zhàn)10%，國(guó)際(jì)髮售佔90%；髮售價(jià)將(jiāng)不超過(guò)每股髮售股(gu)份15.15港元，竝(bìng)預(yù)期不低于每股髮(fa)售(shou)股份(fen)13.55港元；每手500股H股，預期H股將于2025年7月9日（星期三）上午九時(shí)(shi)正開(kāi)始在聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%💓🥭，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥑👙💟。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍄🥑。