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配置方面，短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回(hui)落(luo)后，仍是配置机会。

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6月重要股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月(yue)前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日(ri)收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼(gui)糢爲(wèi)2567億(yi)元(yuan)，解(jie)禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢(mo)來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)(ye)闆890億元、科創闆(ban)1070億元、北證15億元(yuan)。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞，未來(lai)重要股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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昂利康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

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凯(kai)盛新能(neng)：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封装(zhuang)材料项目，预计项目总投资约为139，922万元。公司(si)及自贡新能源另(ling)一股东自贡市金马产(chan)业投(tou)资有限公司(si)将以货币方式(shi)对自贡新能源同比例增资(zi)50，000万元，专项用于投资项目建设。

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1、值(zhi)得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆(chai)分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右，为(wei)同类最低，便利更多投资者把握国(guo)防军工板块投资机遇。

2、3、观点。上(shang)半年特朗普交易(yi)以及美铜溢价(jia)持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局(ju)转变，成为(wei)本(ben)轮(lun)行情的引擎。另一方(fang)面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进(jin)口严重亏损，国内(nei)精铜和废铜预期供给减少(shao)，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成(cheng)为多头倚(yi)仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超(chao)额利润，激励铜矿产出的同(tong)时，但也加大了终(zhong)端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去化(hua)会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升水风险不(bu)容忽视，主要在于(yu)美铜(tong)吸铜但并不影响全球供需格局，只是(shi)时间上的错配，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于(yu)关税(shui)的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美(mei)232调查结果(guo)可能是重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是否(fou)通过(guo)价格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗口(kou)打开(kai)本身也是需求(qiu)阶段性减弱，不(bu)接受高(gao)价位的表现(xian)。综合来看(kan)，铜市场再次面临(lin)上有需(xu)求压力，下有供给支撑的局面，价格(ge)可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者(zhe)需要关注(zhu)的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区(qu)间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。