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基金业协会最新数据显示👚💗，截至2025年5月🌽💞，私募基金管理规模5.54万亿元😻，管理只数8.4万只💌🍑🩳👙，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升🥻💌。

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相比2014年底和2019年初🥭👿🍆，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍓💟🎒🩰，红利也开始滞涨💔🥑🩱。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👿🤬，标志着产品力正替代产品形式🍆🍎🩱💖，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升😈，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💋💔👅，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍇🥻🥕，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍍🍒💔🩰🍈。

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财联社6月(yue)30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发(fa)布的(de)调查中，经济学家们纷纷(fen)警告，美国(guo)总统特朗普“令(ling)人瞠目的财政政策过度”和(he)对美联储独立性的攻(gong)击，可能削弱美元资产过往作为外(wai)国投(tou)资者眼中终极避风港的地位(wei)。

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在上(shang)箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)(bao)告中，我們(men)寫(xiě)道(dao)“展(zhan)朢(wàng)6月，市場(chǎng)(chang)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)(shu)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)(lai)看，寬(kuān)基(ji)指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于(yu)權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)(shi)際(jì)情況(kuàng)來看(kan)，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪(dang)的趨(qū)勢，指數錶現相對均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突(tu)的(de)影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)(tai)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優(you)，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥕🩰🥥，1-5月利润同比增长7.2%🍇🥑，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💌👞，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🥝，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥒🍍。以旧换新政策效果持续显现👅👙，消费品制造业其他家用电力器具制造🎒💔🥦💯、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长💘🍉，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、中国基金报：上半年(nian)，多项政策利好落地，一定(ding)程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半(ban)年，还有哪些行业投(tou)资机会值得关注？