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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥕🎒、电商平台大促😈🍉🤍、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长😻💋🩳。从社零表现来看👗，粮油食品🍎🍑、家电、家具🥦🥻🥭👛、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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主(zhu)要观点：我们(men)认为 2025 年下半年锡价或表现为先震荡运行后中枢下移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨(dun)，佤邦复产进程和需求预期变化(hua)决定未(wei)来锡价(jia)走势。主(zhu)要是基(ji)于以下几点：．

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1、供应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加，后续仍有一定增量预期。依据钢联数据，目前北方大区锰硅生产即期利润约-170元/吨💓😈，南方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨💘，在如此幅度亏损下👙🍅👢，锰硅产量当周值连续六周环比回升，且还有新增产能投放👘💖，随着后续南方地区丰水期复产意愿增加，生产亏损环比收窄情况下🍓，未来锰硅产量仍有增量预期。

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1、6月(yue)重要(yao)政策梳理：据(ju)不完(wan)全统(tong)计，截止6月25日，6月重要政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证(zheng)监会，金融监管总(zong)局(ju)发布了一篮子金(jin)融举措与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕(rao)新质生产力，数(shu)字经济，整(zheng)治内卷等政策持续发布。

2、雪山(shan)給(gěi)(gei)不(bu)齣(chū)答案。他想，要不榦(gàn)脃(cuì)退休吧，搞搞投資。真格基金郃(hé)伙人劉(liú)元去年 3 月(yue)約(yuē)見(jiàn)何濤(tāo)時(shí)，覺(jué)詧(chá)到對(duì)方有一種疲(pi)憊(bèi)感，佀(sì)乎還(hái)在彷徨期(qi)。兩(liǎng)箇(gè)人初次相識(shí)，何(he)濤説(shuō)，打算(suan)先(xian)休息(xi)。但他沒(méi)灋(fǎ)説服自(zi)己，還昰(shì)想做點(diǎn)什麼(me)(me)。