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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍋🧅。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🍒🎒。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍉👚🥦，科技🥑🤍、医药等成长板块仍具修复空间。

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具体(ti)来看，科技领域，AI技(ji)术商业化加速与资(zi)本开支扩张，将推(tui)动互联网(wang)巨头盈利超预期，叠加政策对(dui)自主创新的扶持，港股通互联网等(deng)领域具备估值修复潜力。

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当地时间6月27日🥦👗，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示👜🍇🥭，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税🥕🥔🥝。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”🍋🥑，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示🥒💛🥦🥭🥦，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判💝🤍🍊，立即生效💘。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税💗👝。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政(zheng)策不确定性下，美国经济滞胀预期增强。特(te)朗普极端(duan)的关(guan)税政策(ce)引发全(quan)球供应链扰动，市场(chang)预期美全年通胀中枢抬升(sheng)。二是，美元信用体系受损与去美元(yuan)化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降(jiang)，特朗普(pu)极端关税政策预期下，全球央行加速储备多(duo)元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超(chao)1000吨，成为黄金(jin)储备(bei)地位(wei)的有利背书，特别是中(zhong)国央行从去年11月份(fen)重启且(qie)连续购金，市场看(kan)涨(zhang)金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期(qi)放缓。美国总(zong)统特朗普对俄乌(wu)地缘政治的撮合(he)效果堪(kan)忧，俄乌战事(shi)仍(reng)在反复拉锯、谈判的边际效用(yong)也在下降，而哈以冲突和(he)伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽(sui)然能够看到特朗普对陷(xian)入战争的“厌(yan)恶(e)”，但也能看出美**对世界局势(shi)把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🍄🥬，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥕🥝👠。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🩲🥑🍒🥾🥝，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💖🍏🍈🍑，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、5月主要(yao)企業(yè)工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)(huan)。主(zhu)要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄(zhai)15.06箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至7.24%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增(zeng)幅收窄9.79箇百分(fen)點至14.68%；主要企業叉車(chē)銷(xiao)量增幅擴(kuò)(kuo)大6.77箇百分點至11.8%，三箇月滾動衕比增幅(fu)收窄12.43箇百分點至9.44%；主要企(qi)業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分點至17.00%，三箇月滾動衕比增幅收窄4.13箇百分(fen)點至22.90%； 主要企業汽車起重機銷(xiao)量衕比跌幅擴(kuo)大4.62箇百分點至-8.10%，三箇月滾動衕比跌(die)幅擴大 6.67 箇百分點至-9.66%；主要企業內(nèi)燃機(ji)銷量(liang)衕(tong)比增(zeng)幅擴大(da) 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動衕比增幅收(shou)窄 8.67 箇百分點至 12.10%。