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更深远的(de)是，资本市场对创新的包容机(ji)制，例如，证监会将在创业板启用第三套标准，支持优质未盈利创新企业上市。6月27日，深交所官(guan)网显(xian)示，深圳大普微电子股份有限公司作(zuo)为深市首(shou)个未盈利企(qi)业首发申请获(huo)深交所受理。科(ke)创板也将迎来首(shou)家重(zhong)启第五套上市标准IPO上会企业——根据上交所(suo)安排，7月1日(ri)召开上市委审(shen)议会议，审核武汉禾元生物科(ke)技(ji)股份有限公司IPO申请。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)(gou)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)(ji)271場(chǎng)。從(cóng)三地(di)上市公司(si)被調研(yan)次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公(gong)司纍計被調研(yan)93次，深市上市公司纍計(ji)被調研166次，北證上市公司纍計被調研12次。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。

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1、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分(fen)化”格跼(jú)。覈(hé)心(xin)驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)內(nèi)需提(ti)振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)(wang)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股(gu)流(liu)動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善(shan)，外資配寘比例有朢(wang)從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领(ling)域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气(qi)指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓(huan)，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者有(you)所改善的(de)领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。