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从“两重”建设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动(dong)起(qi)来。各部门精(jing)心谋划加强项目储备，抢抓机(ji)遇用足用好国家政策，高质(zhi)量做好“两重”建设(she)各项工作，更多实物工作量加快(kuai)形成。特(te)别(bie)是(shi)随着地方**专项债券和超(chao)长期特别国债发行(xing)使用加快，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长。据国(guo)家统计局相关人士介绍，今年1月份至5月份，基础设(she)施投资同比增长5.6%，增速比(bi)全部投资高1.9个百分点；对全部(bu)投资增长的贡献率为(wei)34.5%，比1月(yue)份至(zhi)4月份提(ti)高1.9个百分点。

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华兴资本控股公布，董事会决议在稳固华兴现有业务的同时，进(jin)军Web3.0和加密货币资产领域，并批准总(zong)额为1亿(yi)美元的预算(suan)，在未(wei)来两年期间用于集团(tuan)发(fa)展Web3.0业务和投资加密货币资产。

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本(ben)周PB-ROE-50组(zu)合在中证(zheng)800和全市场(chang)股(gu)票池(chi)中(zhong)获取(qu)正超额收益。中证500股票池中获得(de)超额收益-1.38%，中证800股票(piao)池中获得超额收益(yi)0.50%，全市场股票池中(zhong)获得超(chao)额收益0.09%。

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展(zhan)望下半年公募(mu)分红格局，王红(hong)英认为(wei)，ETF分红(hong)热情或仍高涨，主要是ETF规模维持上涨趋势。在此(ci)背景下，年内公募分红总额超越去年全年将(jiang)是大概率事件。

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1、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👡👡🤬🩳，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥑🩰🩲，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👅🍄，运营商盈利有望保持稳健增长🍊。伴随AI应用商业化加速落地🥭💗，信创与国产替代加速🥾🧅🍓，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍏💞，二季度盈利或超预期。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🎒🩲🥒💗，市场可能会呈现指数突破上行🍊🍈🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍓💋，财政指数的发力和消费的韧性🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊💔，使得即将到来的中报业绩期😡，在科技🍇👠🥬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒🥕🍄🍅，但是预计在积极财政政策的支持下🥾，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱💕😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💗😈，目前利率仍处于较低水平🍋🤍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑，进一步积累了今年的赚钱效应👗🍅🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👝💓🍈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。