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成(cheng)份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾(wei)盘回(hui)封涨停，振幅超12%，长城军工7天(tian)6板后再涨7.58%。下跌方(fang)面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居(ju)前。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🌽🥒👚😠，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👄，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限🥻💞👛，其板块结构表现或更受益于内需修复🍏🩲💋👚。估值方面😈，恒指动态PE约为10倍🩳🥔，处于历史中低位🥥，科技🥭🍍、医药等成长板块仍具修复空间。

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（3）消费端，2025 年中(zhong)国锌锭需求增(zeng)量 3 万吨，同(tong)比增长 0.5%。地产回落斜率最(zui)快的时刻已经过(guo)去，后续(xu)拖累或将有限。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑(cheng)，2025 年锌锭需(xu)求或呈现小幅增长。预计(ji)2025 年全球锌锭需(xu)求增量 21 万吨，同比增长 1.5%。

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1、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增(zeng)速扩(kuo)大，收入跌幅收敛的(de)特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量(liang)政策及政策性金融工(gong)具空间仍(reng)较大，将继续保证财政发力强度，短期(qi)增量政策出台的必要性并不(bu)强。但是如果有超预期(qi)因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下(xia)半年规(gui)模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规(gui)模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单(dan)月最高净融资规模可(ke)能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发(fa)挥托底(di)作用，这或仍(reng)将(jiang)制(zhi)约(yue)债市利率下行空间，另外(wai)供给(gei)扰动仍存。

2、從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看(kan)，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)(wen)定的狀態(tài)(tai)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)(kai)支託(tuō)(tuo)底經(jīng)濟(jì)、消(xiao)費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟(ji)領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總(zong)需(xu)求增速(su)進(jìn)一步反彈(dàn)(dan)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)(tong)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的(de)業績披露牕(chuāng)口期對A股整(zheng)體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但(dan)邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定(ding)需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)(lian)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態(tai)勢，可能反應(yīng)了(le)這(zhè)種(zhong)預期。