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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网💞🎒、人工智能🍎🍒、创新药👛🥬、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🤍👙，包括潮玩🥦、黄金首饰、国潮品牌等💛🥕🩱；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🩰🥝💟🍏；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产👜💞；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍅🥾🍄，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加😻💯，构成牛市的核心区间💋😠。近期A股向下力度弱🤍🍉🥭，向上力度强👝🥻，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍆👢😡。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🥒🥻。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🥾，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍋。

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具体到今年而言🥦🍊🥾👙，受需求不足及价格拖累的影响👘，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%👙💕，显示当前企业盈利仍面临一定压力💓🥻💯，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落👄。

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6月工业金属价格多数上涨🥑😻💔，库存多数下行。铜🥒👛、铝👚🧄💛🤬🍉、锡、钴🧄、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行👜，镍库存上行💯🩲🍒🩰。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🥻👚。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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1、相比2014年底和2019年初🍒🧄，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥕🍇，但如果美联储在7月意外降息👜🍉🤬，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

2、公司表示，本次检修计划是根据本(ben)套甲乙酮装(zhuang)置的运行周(zhou)期(qi)提出的，并已(yi)做好充分事前准备工作，将确保检修工作安全、环保、高效进行。公司(si)将根据装置检修改造的时间进度，陆(lu)续恢复(fu)生(sheng)产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。