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对(dui)于当前市场上(shang)许多新兴产业趋势而言，最大的(de)担忧在于业绩(ji)缺乏支撑。因此，在即将(jiang)到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公(gong)司整(zheng)体业绩预告和业绩披露阶段结(jie)束，市场将进入相对(dui)的(de)业绩真空期，届时投资者对新产业趋(qu)势板块的(de)压力将有所减轻，有利于相(xiang)关股票的表现。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装(zhuang)备制(zhi)造业，1-5月利(li)润同比增长7.2%，拉动全(quan)部规上工业利润增(zeng)长2.4个百分(fen)点，军工订单逐(zhu)步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关(guan)装置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计同(tong)比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受(shou)国补政策提振，智能消费设(she)备制造行业(ye)利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力器具制造、家用厨房电(dian)器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶(cha)制造(zao)利润(run)增幅扩大。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🥻🍍👠，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👡💘，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥔，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👘🍑，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🍌🍈🥭。

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1、共咊(hé)黨(dǎng)人正利用咊解程序，以簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)(zhe)項(xiàng)(xiang)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)，而在這一程序中使用噹(dāng)前(qian)政筴(cè)基(ji)準昰(shì)前所未有的。一項灋案的成本通常(chang)昰根據(jù)其在現(xiàn)行灋律下對(duì)聯(lián)邦預(yù)(yu)算的影響(xiǎng)來(lái)(lai)衡(heng)量的。但共咊黨人希朢(wàng)脩(xiū)改這一流程，假設(shè)現行政筴將(jiāng)無(wú)限期延續(xù)。

2、6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强(qiang)，资金面整(zheng)体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行(xing)于6月13日再度公告，将于6月(yue)16日以固定数量招标方式开展4000亿元(yuan)6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展(zhan)3000亿元1年(nian)期MLF操(cao)作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个(ge)月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买(mai)断(duan)式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意(yi)愿较(jiao)强，资(zi)金利率低位波(bo)动，临近月末(mo)有(you)所收敛(lian)。在当前经济数据边(bian)际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续(xu)维持宽松。