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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场(chang)或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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2024 年，25 至 34 歲(suì)的蓡(shēn)與(yǔ)者中約(yuē)有(you)一半(ban)投資于 2060 年目(mu)標(biāo)日期基金，該(gāi)(gai)基金(jin)由超(chao)過(guò) 90% 的(de)股票指數(shù)(shu)基金咊(hé)其餘(yú)(yu)的債(zhài)券指數基金組成。55 至 64 歲(sui)的蓡(can)與(yu)者(zhe)中(zhong)，一半投資于 2030 年目標日期基金，其中股票指數基金佔(zhàn) 61.8%，其(qi)餘爲(wèi)債券指數基金。

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最终6月的行业表现(xian)围绕(rao)伊朗以色(se)列冲突升级带来的石油(you)石化、贵金属价(jia)格(ge)上涨(zhang)；军(jun)工军贸预(yu)期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨(zhang)带动等(deng)思路展开。通信(xin)、有色、非银、电子(zi)、军工(gong)领涨。

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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求🩳💞、优化供给、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面😠👛🍉，加大城中村改造的房票安置力度🥕🥔😈👠，促进新增住房需求释放；另一方面🍑🍇🥑，北上深限制性政策亦有优化空间🍏👠👞，如优化大户型限购🥔👄💯。各地在优化公积金贷款🍑👿😠👗💯、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策😈🥾💓，加速收储节奏👡，改善市场供求关系👿。同时，各地“好房子”建设标准🌽🍄🥭、规范计容规则等政策也有望加快出台👞，并在土地、金融等方面给予更大支持。

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1、上海市科委相关负责人表示，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实🥾🤍、临床资源丰富、产业资源显著的优势🥿🥥，以集聚区为核心👿🥕，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应👗，进一步推进脑机接口未来产业培育🥻💛👝👛🥾。

2、美元走弱，欧元(yuan)强劲(jin)。受地缘政治(zhi)冲突缓和以及美债短端收益(yi)率下行带动，本(ben)周美元回落，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上(shang)涨，升至周期高(gao)点，周五收报1.17。