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（1）政策来看，中国新能(neng)源车以旧换新持续，但强制配储取(qu)消在中期利空储能(neng)需(xu)求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大(da)的(de)不确定性。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是(shi)中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股(gu)长期处于(yu)估值洼地等因(yin)素(su)共振，同时，国内政策的支持(chi)也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现(xian)波(bo)动，但整体呈现出较强的(de)韧性和上涨态势。

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從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最(zui)高(gao)的前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)(ji)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)(yin)行金螎；中信一級行業中振幅(fu)最高的前5大行業(ye)依次爲綜郃金螎、計算機、綜(zong)郃、非銀行金螎、國防軍工。

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1、目(mu)前，中国的金融数(shu)据(ju)持续回暖，整体宏观流动性维(wei)持在较为充裕(yu)的水平。其中，**部门的(de)融资对社会融资总量的贡(gong)献尤为突出，对经济边际修复和改(gai)善起到了重要支撑作(zuo)用(yong)。同时也为(wei)股票市场持续上行，创造良好的金融环境和(he)金融条件(jian)。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药。