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后(hou)续如何演绎(yi)？市场若要延续(xu)涨(zhang)势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增(zeng)长(zhang)政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金(jin)端/估(gu)值端主导。战略(lve)上(shang)我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中(zhong)枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年(nian)以来的(de)结构性行(xing)情(qing)都未走向持续(xu)抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是(shi)我们(men)观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过(guo)于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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