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6月27日，央行(xing)召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)環(huán)境描(miao)述中(zhong)，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多(duo)”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)(diao)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來(lai)貨幣政筴仍(reng)有(you)進(jìn)一步髮(fà)力(li)空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性(xing)有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形(xing)成進(jin)一步提振。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😡，更优的策略是低位布局🥔，善用赔率思维🩱🍋👛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🍇🥕🧄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥝💞。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💕😈，除我们自5月以来持续强调的军工🩲、风电👢💕👠🥒👄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥦💞、电池（固态电池主题）🍎🥦、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍌👝；而另一方面🤬🎒🍉，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍎。胜率方向👜👜😈🥦，结合估值🩲🥑🥾、拥挤度位置🥿🍆🤍，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧡🧡，以及近期明显涨价的存储💓、小金属🥿🍎。

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然而，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎😈🤍👘😡。上周💛，他在国会众议院作证时强调，美联储“处于可以等待的有利位置”🥒👚，不急于调整利率。

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2、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保(bao)证(zheng)机制，令香港金管局向(xiang)市场抛售港元(yuan)，显著强化了港股流动性(xing)环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴(fu)港上市，意味着港股在中(zhong)国市场(chang)的战略地位提升，内(nei)资、外资(zi)轮番成为做多主力。