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进入7月(yue)后，综合业绩披露期(qi)效应(ying)、海外流动性环境变化(hua)、增量资金(jin)及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市(shi)场对美(mei)联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基(ji)于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数(shu)推荐(jian)如下：

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较(jiao)高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一(yi)周，建筑材料、轻工(gong)、家电(dian)上(shang)涨概(gai)率相对(dui)较高。会(hui)议后一(yi)周，军工(gong)、农(nong)林牧渔、建材、环保上涨概率相对(dui)较高；会议后两周(zhou)，石油石化、环保上涨(zhang)概率相对(dui)较高。

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