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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间👡💯🥒🥒。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配💔🥝，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流💯🍊。今年以来🤬😡，各领域上市企业业绩表现出色💘，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🤍🍊👙。

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函件指出，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻🍈💕😡，后续编制及审议定期报告时间紧迫🩰🥔，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务🥔💖👞，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市👚🍍🍈，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投(tou)产投放顺利，将陆续看到库存和现货(huo)拐点，2025 年氧化铝(lv)预(yu)计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑(ji)。未来的(de)博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我(wo)们倾向于 60 美金作(zuo)为矿价的底部，因为从成本和历史(shi)出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美(mei)金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由(you)于事件落地(di)进(jin)度、对于企(qi)业成本的增加等信息不(bu)透明，矿价底部有(you)不确定性，对(dui)应氧化(hua)铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实(shi)际量级或低于(yu)公布数量，需要关注仓单(dan)回升的节点。预(yu)计主力合约运行(xing)区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价(jia)）。

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2025年(nian)1月7日，海拔4000多米(mi)的**日喀则(ze)市定日县发生6.8级地震。***总书记作出重要指示强调，要全力(li)开展人员搜救，全力救治受(shou)伤人员，最大限度减少人员伤(shang)亡。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🩱🍄，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👘🥑🥔🥒；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%😈👡、20.7%💞👡👿🍓💖，必需消费稳健增长🍒🍑🍉，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🍆🥾。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍆，二季度以来🥻，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🩱，同时供需错配仍存在💯，价格端持续低迷🍎🩳🧡，中报业绩增速可能阶段性放缓🍑👠👜🥒，但仍有部分领域业绩有望改善🍓💛😈👠。