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1、供(gong)应方面：下(xia)半年产能释放(fang)增量有(you)限，炼厂排产(chan)仍主要取决于生产利(li)润和(he)下游实际需求。然而，当前稀释(shi)沥青贴(tie)水(shui)仍维持高位，对缺乏进口(kou)配额的独立炼厂复产带动作用(yong)有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返(fan)还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工(gong)水平形成一定提(ti)振。虽然随(sui)着需(xu)求增加(jia)，以及炼油利润改善，山东及河(he)北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节(jie)奏，但(dan)7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东(dong)河北地炼沥青增量有(you)限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青(qing)厂(chang)库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节(jie)奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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陈健玮：在全球主要(yao)市场中，港股估(gu)值仍处于较低水平，并显(xian)著低于美国市场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测(ce)股息率达(da)3.2%，其中，银(yin)行(xing)、电信、公用事业等高股息板块普遍(bian)超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续(xu)流入，正重塑(su)港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人(ren)工智能(neng)等领域(yu)的技术(shu)突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头(tou)的长期(qi)价值。

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1、在上个月的月度观点报告中💞👙，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局🧅🍓。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💕💟。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🩲💔🌽👄🍉。实际情况来看🍌😡👛，6月市场走势维持了震荡的趋势🍅，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🍌👝，市场重回到反弹的态势👜🍄，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🥭🍏，科技龙指数表现较好🧡🍑🧡👢。

2、董事会欣然宣布🩲👄👗🤬，已取得计划债权人所需的同意👝，而当前计划最后截止日期已由2025年6月30日延长至2025年9月30日。除上述延长外🥑🩲👛，重组所有其他条款及条件将保持不变💝💛🩱。