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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和(he)后，A股(gu)权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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这一转变的出现，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会(hui)议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话(hua)中指出(chu)，尽管劳动力市场(chang)仍表现出一定韧性，但“似乎(hu)不如以往那样充满活(huo)力”。她(ta)表示：“随着(zhe)通胀持(chi)续朝着(zhe)2%的目标方向发展、总需求出现(xian)疲软，以及劳动力市场表现出一些(xie)脆弱迹象，我认为我(wo)们应该在未来对就业目标所面临的下行(xing)风险给予更多关注。”

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🏮 本周市(shi)场表(biao)现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提(ti)升、人民币(bi)汇(hui)率升值及以伊军(jun)事冲(chong)突趋平(ping)稳，特朗普访(fang)华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金(jin)？主动权益公募新发(fa)基金(jin)边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外(wai)从银行板块6月中下(xia)旬以来的加速行情推测，险资资(zi)金入(ru)市(shi)进程也可能有所提速(su)；但(dan)ETF、外资未有明(ming)显增量。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註(zhu)程(cheng)度最高的前5大箇股(gu)依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)(shu)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)(liao)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢(jia)）。

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