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市场越来越乐(le)观(guan)地认为，美联(lian)储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截(jie)至上周五，市(shi)场预计美(mei)联储在7月底的下一次会议上降息(xi)的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与(yu)此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前(qian)预计美联储届时降息的可(ke)能性为93%，高于(yu)一周前的70%。

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战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市(shi)类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛(niu)市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡(dang)一(yi)段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出(chu)现了连续多(duo)个(ge)月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后持续上行。

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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运(yun)力充足，但不排(pai)除后(hou)期航司增加空班(ban)。静态运力端，年内(nei)12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中(zhong)下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年(nian)的船(chuan)舶交付仍以(yi)12000-16999TEU的(de)中(zhong)大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对(dui)较低，因(yin)此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增(zeng)加，届时欧线的运力充足预期会大幅(fu)上升。从(cong)旧船拆(chai)解量来看，今年1-5月的(de)累计拆解量仅为4411TEU，显(xian)著低于(yu)22年以来的(de)水(shui)平，其中主要部署(shu)在欧线的17000+TEU船(chuan)舶由(you)于船龄较新，暂无需考虑拆解(jie)风险。

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中国人民银(yin)行货币(bi)政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深(shen)化金融供给侧结构性改革相(xiang)关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推(tui)动中小银行聚焦主(zhu)责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币(bi)政策工具，扎实(shi)做好金(jin)融“五篇大文章(zhang)”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领(ling)域的融资支持。用好证(zheng)券、基(ji)金(jin)、保险公司互换便利和股票回购(gou)增持再贷(dai)款，探(tan)索常态化的制度安排，维护资本市场稳(wen)定。持续做好支持(chi)民营经济发展(zhan)壮大(da)的金融服务，充分发(fa)挥支持小微企业融资协调工作机制(zhi)作用，进一步打通(tong)中(zhong)小微企业融资的堵点和(he)卡点。着力推动已(yi)出台金融政(zheng)策措施(shi)落地(di)见效，加大存量商品房和存(cun)量土地盘活力度，持续(xu)巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房(fang)地产(chan)发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能(neng)力和风险防控能力。

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