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▶ 结合工业企业盈利🍏、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍇🥭👚😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💌，业绩有望改善💞🩱🥑🥾；2）中游制造领域🎒💟💛💓，部分领域景气度有所回暖🍌👗🧅👅，中报盈利或有改善，如汽车🥭🩱🍆💕、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😻😻💗🍓、电商平台大促💔💘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👢，其中饮料乳品、农副产品🍉、家电、家具💌🍒、饰品🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北(bei)京举行(xing)了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会聚焦大模(mo)型、AI云(yun)原生(sheng)、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期(qi)间(jian)，火(huo)山(shan)引擎发布了豆(dou)包大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平(ping)台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆(dou)包大模(mo)型(xing)1.6着重强化推理与(yu)多模(mo)态(tai)能力，同时显著降低成本；视频(pin)生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安(an)全防护(hu)等多个关键环节实现(xian)了迭代更新。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🩲👝💝，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍊🥭🧄🍈，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👢，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍏👜🥾，市场对美联储7月降息预期有所升温💯🧅🥔🍆。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍆👚🥕，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍆🍅🥦🍄💖，重要股东净减持规模扩大🍌👝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💋，结构上融资资金有望延续净流入🍄👘。

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光智科技：公司原擬(nǐ)通過(guò)(guo)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的(de)方式購(gòu)買(mǎi)先導(dǎo)電(diàn)子科技股份有限公(gong)司100%股份(fen)，衕(tòng)時(shí)擬(ni)曏(xiǎng)不超過35名特定投資者髮行股票募集配套資金。鑒(jiàn)于本次(ci)重組事項(xiàng)自籌(chóu)劃(huà)(hua)以來(lái)(lai)已歷(lì)時較(jiào)(jiao)長(zhǎng)，外部環(huán)(huan)境較本次重組籌劃(hua)之初髮(fa)生了一定變(biàn)化，公司與(yǔ)本(ben)次交易的部分交(jiao)易對(duì)方就部分商業(yè)條(tiáo)欵(kuǎn)未達(dá)(da)成一緻意見(jiàn)，公司經(jīng)讅(shěn)慎攷(kǎo)慮(lǜ)，決(jué)定終止本(ben)次重組(zu)事項。

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1、唐晨：从风险溢价来(lai)看，恒生指(zhi)数相对10年期中国国债利率的风险溢价(jia)约为(wei)8%，相对10年(nian)期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测(ce)市盈(ying)率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、脑机接口(kou)，是一项通过采集和分(fen)析大脑的电信号，实现(xian)大脑与外部(bu)设备信息交换的技术。该技术在医疗、康复等(deng)领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口(kou)关(guan)键技术(shu)的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合(he)的创新生态。