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秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到(dao)持股5%以上股(gu)东秦皇岛市国资委《关于计划减持(chi)秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自(zi)身发展需要，秦(qin)皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减(jian)持(chi)其(qi)所持有公司股份不超过111740000股，即不超过公司(si)总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日💔🥦🍄。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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1、风格层面🥿🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄💗💌👘👞，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩰💞，从历史来看🥝🍑😈，近十年7月市场风格相对均衡🥾🥑🥝🥻，大盘风格略占优。第二👚🥕，外部流动性方面👞💕👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤬。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🌽💕💞，市场交易和增量资金层面🥝💔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、后续如何演绎？市场(chang)若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放(fang)前(qian)，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一(yi)是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在不(bu)确(que)定风险。