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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币(bi)主(zhu)题、国防军工(gong)是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市(shi)场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变(bian)：A股(gu)重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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大势上，随(sui)着宏观经(jing)济和政策托底，同时新(xin)动(dong)能持续显现、更多(duo)新的产业(ye)趋势逐渐形成(cheng)，为市场提供更多(duo)结构性亮(liang)点，而增量资金依然源源不断，今(jin)年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保(bao)持多头思(si)维。遇到行情拥挤、潜在风险(xian)扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择(ze)机(ji)逢(feng)低布局的机会。

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► 国内外基金持仓：截(jie)至一季度末海外头部机(ji)构(gou)增持可选消费与(yu)信息技(ji)术。从自下而上(shang)视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格(ge)）或主(zhu)要(yao)公司披露大股东(dong)信息得到外(wai)资持股的(de)细(xi)节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一(yi)季度末，全球头部基金主要增(zeng)持可选消费与(yu)信息技术等板块，这与一季度AI科技(ji)领跑行(xing)情十分吻合，相反运输、保险与公用(yong)事业等板(ban)块则(ze)减持较多。

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1、近日💘，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午💓👜👠，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况💌🧄👛👅，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字🥔。”

2、其(qi)他公司也(ye)在希腊进行(xing)了投资(zi)，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的(de)成功投资 —— 该公(gong)司在(zai)地(di)中海(hai)地(di)区拥(yong)有数十家酒店，其中在希腊就有约(yue) 10 家。高盛因此决(jue)定，其在地中海的业务(wu)布局将从希腊起步。