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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💓，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👘，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💖💯，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场😠，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍉。

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全球降息空间(jian)再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降(jiang)息交易；国内方面，受益于中(zhong)长期资金的(de)持(chi)续入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本周A股成交放量(liang)和赚(zhuan)钱效应抬升，投(tou)资者风(feng)险偏(pian)好明(ming)显回暖并再度打开震荡中枢上(shang)沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外降息空间(jian)打(da)开(kai)将(jiang)有利于推动A股估值的抬升。

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（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿，不代表新浪财经的观点。张云律师，江苏振泽律师事务所合伙人，法学硕士🍒😻，对证券金融类法律有着深入研究🍋🍇，从事证券诉讼多年💓👠🥦，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）

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1、付倍佳：上半年，港股市场(chang)第(di)一轮行情以恒生科技(ji)为代表的新经济产业趋势驱动(dong)为主，第二轮行情以低估值央(yang)国企的A/H溢价快速收敛(lian)为主。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆(bai)，难言(yan)泡沫化。

2、6月重要(yao)政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資(zi)本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及(ji)金螎(róng)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮(fa)，6月18日，在(zai)陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證(zheng)監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮(fa)佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)(ji)推(tui)動(dòng)(dong)金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方(fang)麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政(zheng)筴持續髮佈。