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⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。

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展望2025年下半年，随着化(hua)工(gong)品供需格局改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材料价格(ge)回(hui)落、行业(ye)成本压力有所缓解，处于中游(you)的化工行业景气度有(you)望改(gai)善，有望迎来布局机会。

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