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3、成本(ben)方面：上(shang)半年原(yuan)油市场高波动性的两大驱动因素为(wei)关税政(zheng)策与地缘(yuan)冲突。鉴于需(xu)求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三(san)季度(du)将持(chi)续增产，四季度起产(chan)量趋于稳定。然而，受夏季中东地区(qu)内部需求(qiu)增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可(ke)能滞后(hou)于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大(da)，下半年供(gong)应增量将(jiang)主要(yao)依(yi)赖(lai)非(fei)OPEC+非美(mei)国家。当(dang)前(qian)海外夏季需求(qiu)旺季已然(ran)来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高(gao)峰将(jiang)提振交通燃料需求。从(cong)供需平衡的角度来看(kan)，EIA对今(jin)年三、四季度的(de)供需平衡预测分(fen)别为供应过剩36万桶/日和(he)61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现(xian)供应(ying)过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤(you)以四季度(du)为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态(tai)势或(huo)仍有望支撑油价(jia)企稳反弹(dan)至70美元(yuan)/桶一线。然而，在四季度累库(ku)压力下(xia)，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注(zhu)关(guan)税政策及地缘局势的演变。

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2、融资资金已(yi)经连续两个月净流入，且净流(liu)入规(gui)模在6月进一步扩(kuo)大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏(pian)好(hao)整体较高。截至2025年6月(yue)26日，融资余额1.83万亿元，当月(yue)融资净(jing)流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位，融资融券(quan)平(ping)均担保(bao)比例回升(sheng)至273%。展望(wang)7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃(yue)。