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后续如何演绎🥔👅💝？市场若要延续涨势🍒👗，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💟👅🥒😻，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👜；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍈🧄；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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具体来看，提请召(zhao)集人提请董事会召集召开(kai)股东大会时，应以其名义(yi)提出具体提案。但本次提(ti)请召集人未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不(bu)符合法(fa)律(lv)法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不(bu)构成有效(xiao)提案，依(yi)法不应提交股东(dong)大会审议。此外(wai)，提请召集人的《提请函》中(zhong)没有明确(que)的审议事项和具体的提案内容等。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💓🍉👠🍓🧡。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍑💞。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🩱👗👗👝。向后看🥬👞🍋💗，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🍉👚🩳🥒，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上(shang)调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的(de)半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新(xin)式餐(can)饮茶饮、美妆(zhuang)、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升(sheng)等；二是低利率环境下，保险(xian)、养老金(jin)等对高(gao)息资产需求持续上升的潜(qian)在(zai)机会。

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1、德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业，2021年3月登陆深交所创业(ye)板。经过近20年的发展，公司现集设计(ji)、研发、制造、检验、销(xiao)售(shou)、服务于一体，服务(wu)对象广布(bu)化工、能源、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力(li)容(rong)器(qi)规则设计资质(zhi)、A1级压力容器制造资(zi)质、A级锅炉(lu)制造资(zi)质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿(yi)元，同(tong)比增长(zhang)64.21%；归属于母公司所(suo)有者的净利润9671.51万元，同比(bi)增长150.15%。

2、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税👄🥾💝，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。