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相比2014年底和(he)2019年初(chu)，当前市场从估值上来(lai)看可能(neng)还不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行(xing)同步宽松，可能成(cheng)为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望(wang)接力(li)创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工(gong)是三季度(du)寻找结构性机会的(de)重心。

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6月股(gu)票市(shi)場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨(jìng)(jing)流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎(róng)資(zi)資(zi)金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴(hui)落，再螎(rong)資槼糢持(chi)平(ping)前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。6月主(zhu)力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相(xiang)對均(jun)衡。

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